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上海证券报:近20只个股逆势涨停 政策暖风吹热深圳海南板块


    周一,沪深两市低开低走,沪指再度失守2600点整数关口。行业板块整体低迷的同时,深圳本地股板块逆势上涨,多股涨停。此外,海南板块近期频获政策利好,整体表现活跃。
    昨日沪指开盘后横盘整理,一度短暂翻红。之后随着煤炭、汽车等权重板块走低,沪指逐渐下行。午后,白马股加速下挫,沪指跌幅加深。截至收盘,上证综指报2568.1点,下跌1.49%,创收盘新低;深证成指报7444.48点,下跌1.51%;创业板指数报1250.22点,下跌1.43%。板块中,煤炭采选、有色金属、稀缺资源等板块走势较弱。
    受深圳“风险共济”模式消息刺激,深圳本地股昨日掀起一轮涨停潮。截至收盘,深圳板块中包括雷曼股份、全新好、美芝股份、四方精创、同益股份、赫美集团、英可瑞、北讯集团等近20只个股集体涨停。
    上周末,上证报报道深圳市政府将成立专项小组,安排数百亿专项资金,从债权和股权两个方面入手,以市场化、专业化的方式,降低深圳A股上市公司股票质押风险。目前,相关机构根据“基本门槛”已初步筛选出20至30家符合条件的企业。
    有券商分析人士指出,由于深市上市公司多为中小企业,其对流动性的需求更加迫切。此次监管层出手设立专项基金有望改善市场流动性,能在一定程度上缓解企业面临的爆仓风险。此前,在一轮市场急跌之后,市场恐慌情绪已得到一定程度宣泄。随着股权质押专项基金及增值税改革信号传出,政策暖风正表现出加速发力的趋势。
    此外,海南自贸区概念股昨日盘中亦走强,京粮控股强势涨停,海峡股份、罗牛山等多只个股走势强劲。
    消息面上,国新办将于16日举行新闻发布会,介绍《中国(海南)自由贸易实验区总体方案》。此前,上证报报道,海南省财政厅收到财政部印发的《支持海南全面深化改革开放有关财税政策的实施方案》(下称《方案》)等一系列重要文件。《方案》赋予了海南省一揽子极具含金量的财税政策。
    个股方面,创业板龙头宁德时代昨日获机构大举买入,早盘即强势涨停,之后涨停板曾一度打开,尾盘再度冲高封板。公司此前公布业绩超出市场预期,根据其三季度业绩预告,预计扣非后归属于上市公司股东净利润同比增长约87.52%至99.12%。
    有机构人士表示,按照以往的经验来看,市场情绪经历一轮大幅下跌之后,可能需要更多时间恢复。

方正证券:自产气增速加快 建议关注具备上游气源的标的


    天然气消费量持续高增,消费与储气需求带动自产气增速加快
    2018年7月,我国天然气表观消费量228.8亿立方米,同比增长18.2%;1-7月我国天然气表观消费量累计1575.6亿立方米,同比增长16.47%,天然气消费继续维持高速增长。7月当月我国天然气自产量130亿立方米,同比增长10.5%。7月份往往是我国天然气需求的淡季,所以一些常规气田在夏季会压减产量。但是我们认为今年由于天然气消费同比增长较快以及储气库加大储气力度,上游气源开工率提升是产量同比两位数增长的主要原因。
    1-7月天然气进口同比增长34.30%,LNG进口高增47.2%
    1-7月,我国进口天然气约4943万吨,同比增长34.30%。其中液化天然气(LNG)约为2794万吨,同比增长47.2%,占总进口量的56.52%;管道天然气(PNG)约为2149万吨,同比增长20.60%,占总进口量的43.48%。1-7月累计,我国天然气对进口的依存度达到约42.52%。1-7月我国天然气平均进口价格为394.64美元/吨,7月当月天然气平均进口价格408.7美元/吨,较去年同期上涨20.24%,较6月环比上涨4%。进口天然气单价增长我们认为主要是由于国际原油价格上涨以及东亚地区天然气需求淡季不淡导致。
    7月份上海石油天然气交易中心成交量环比继续上升
    2018年7月,上海石油天然气交易中心共成交液化天然气17.63万吨,管道天然气24.7亿方。成交价格方面,2018年7月LNG平均单价为3.12元/立方米,环比上涨8.9%;PNG平均交易单价为2.02元/立方米,环比上涨1.4%。
    居民气价调整进度低于预期,建议关注具备上游气源的标的
    各地门站价格调整基本完成,下游顺价从直辖市及省会城市的居民天然气销售价格调整进度来看,北京、天津、呼和浩特、沈阳、郑州、长沙、银川、西宁、重庆已经落实顺价政策或者公布了听证会方案,其他省份尚未出台顺价指导文件,整体来看本次居民门站价格上涨后下游顺价进度低于预期。不过由于顺价工作还在持续进行,并且居民气量占总供气量比例较低,我们认为顺价不及预期对城市燃气企业利润的影响有限。今年全国天然气消费量持续高增,1-7月份天然气消费量同比增长16.47%,全年增速双位数较为确定,城燃公司将受益于用气量的提升。燃气项目较为集中、且顺价情况较好的城燃公司受到影响较小,产业链上下游角度看,建议关注具备上游气源资源的标的【深圳燃气】【新天然气】【蓝焰控股】【广汇能源】【百川能源】。
    风险提示:行业政策风险;配气价格与接驳费调整风险;售气价格调整不及预期;天然气消费量不及预期。

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东北证券:中南建设(000961)2018年半年报点评:盈利水平大幅增长 净负债率明显改善


    销售快速增长,项目结算毛利率得到明显改善。2018年上半年,公司实现合同销售面积520.3万平方米,销售金额652.5亿元,同比分别增长20%和44%;平均销售价格12539元/平米。公司预收账款921.6亿元,大多为2016年之后销售项目,有关资源的利润水平不低于本期结算项目,为公司未来业绩打下坚实基础。
    土地投资持续加码补仓,完善城市布局。2018年上半年,公司共获取80宗土地,合计建筑面积1138万平米,为同期销售面积的2.2倍;权益建筑面积599万平米,权益土地投资款240亿元;新进入重庆、合肥、石家庄、温州等热点二三线城市,帮助公司完善城市布局,进行由区域型房企向全国型房企的转变。公司在建开发面积3133万平米;未开工面积2272万平米,未来可售货值充足。
    有息负债略有增加,净负债率明显下滑。公司有息负债上升至571.5亿元,其中短期借款与一年内到期非流动负债合计为146.5亿元,占比仅26%,货币资金覆盖倍数1.31,短期偿债压力小。受益于良好的经营回款情况,公司净负债率由2017年底的233%下降至197%,经营活动产生的现金流净额为14.6亿。随着行业资金面出现边际放松的迹象,我们认为下半年公司的实际负债水平有望进一步降低。
    建筑施工业务转型成功,新签合同以PPP项目为主。1-6月公司新增合同额287亿元,同比增长59%,以超3亿元的大型项目为主。此外,公司上半年参与获取18个PPP项目,合同总金额超270亿元。
    给予公司买入评级。预计18、19、20年的EPS为0.56、1.09、1.49元;当前股价对应18、19、20年PE为10.22、5.22、3.83倍。
    风险提示:监管政策持续加码;行业融资环境收紧

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中泰证券:机械设备行业:国家能源安全 油服 板块性大机会!持续力推工程机械、半导体设备龙头!


    核心组合:三一重工(1月、8月金股)、徐工机械(2月金股);杰瑞股份(3月、6月金股)、机器人(4月、5月、7月金股)、海特高新(芯片)
    重点股池:海油工程、中海油服、石化机械、北方华创、晶盛机电、长川科技、艾迪精密、恒立液压、柳工、华测检测、埃斯顿、郑煤机、上海机电、中集集团、天地科技、金卡智能、振华重工、中国中车、通源石油、中铁工业、杰克股份、弘亚数控、安徽合力、中鼎股份、威海广泰、中油工程
    核心观点:油服板块性机会!力推工程机械龙头、半导体设备龙头!
    (1)油服有望迎来板块性机会:国家能源安全要求加大国内油气勘探开发!近日,中石油、中海油召开专题会议,学习贯彻习总书记重要批示,研究提升国内油气勘探开发力度,以保证国家能源安全等工作。如油价保持相对稳定,油服行业犹如2016年的工程机械,2018-2020年弹性大。力推杰瑞股份(中泰3月、6月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程、石化机械、中海油服等。
    (2)近期政策边际放松,有扩内需,加大基建,适度宽松趋势。7月挖掘机销量增速45%持续超预期,力推工程机械龙头。力推三一重工(中泰1月、8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。
    (3)看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    (4)关注轨交设备短期基建主题投资。近期中铁总加大货车、机车采购,发改委城轨审批加速;轨道交通作为基建“先锋”,下半年有望提速,轨交装备需求提升。关注中国中车、中铁工业、华铁股份、鼎汉技术。
    (5)重点看好中报、三季报业绩有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报预计增长600-650%)、智能装备(机器人中报业绩增长18-38%,扣非增长51-76%)、工程机械龙头、半导体设备龙头等。
    上周报告/交流:石化机械深度、油服行业、机器人、埃斯顿等
    【石化机械】深度:中石化旗下,受益国家能源安全、油服板块性大机会。【油服行业】国家能源安全要求加大油气勘探开发!板块性投资机会有望到来!【机器人】工业机器人龙头,公司半导体设备业务有望大幅超市场预期。【埃斯顿】工业机器人业务翻番增长,核心零部件业务快速增长。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪、合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好通源石油、海油工程、中海油服等。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、海特高新、北方华创。
    【智能装备】重点推荐机器人(300024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

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平安证券:快克股份(603203)电子装联专用设备龙头 3C自动化装备业务驱动未来快速发展


    公司是电子装联专用设备领域的领先企业。公司主营业务为以锡焊技术为核心的电子装联专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括锡焊工具和机器人、装联作业的关联性设备以及柔性自动化生产线。2016年,公司实现营业收入2.9亿元,同比增长24.4%;净利润1.0亿元,同比增长26.4%;2017年一季度,净利润为2657万元,同比增长36.6%,业绩保持较快增长。
    3C产业专用机器人及自动化装备业务处于快速发展期。2016年,公司专用工业机器人及自动化智能装备业务的销售收入为1.2亿元,同比增长58.4%。电子制造等行业亟待通过装联设备自动化和智能化提高生产效率与降低成本,电子装联专用设备行业的技术发展趋势是智能化、自动化的机器人产品及柔性自动化生产线,市场需求将保持较快增长。
    募投项目投产将加快发展,3C自动化市场需求旺盛。公司募集项目"智能化精密锡焊设备项目"达产后年销售收入预计为3.2亿元,新增高端锡焊装联工具、各类机器人以及配套用于安全环保的静电防护设备和烟雾过滤设备的产能。中国电子装联锡焊专用设备行业规模预计到2018年市场容量将达到157亿元。
    盈利预测与投资建议:预计公司2017-2019年净利润为1.36亿、1.72亿、2.19亿元,EPS分别为1.47、1.87、2.38元,对应市盈率为37.3、29.5、23.1倍。公司是国内电子装联专用设备领域的领先企业,3C产业机器人及自动化装备业务处于快速发展期,募投项目投产将加快发展,首次覆盖给予"推荐"评级。
    风险提示:下游电子制造等行业景气度下滑,行业竞争激化,募投项目达产进度延迟。

中国证券网:永吉股份(603058)股东云商印务拟减持不超150万股




    中国证券网讯(记者孔子元)永吉股份公告,持股占比11.69%的股东云商印务计划减持不超过150万股,即不超过公司总股本的0.35%。

申万宏源:煤炭行业2017年年报业绩前瞻:煤价上涨促煤企业绩大增 "春季躁动"首推焦煤低估值标的


    供给侧改革后周期偏宽松供需格局促煤企盈利回归合理水平。2016年以来,经过两年供给侧改革,完成去产能将近5亿吨。供给侧改革仍将继续进行,但是随着产能置换政策的实施,截至2017年6月底全国其中已建成、进入联合试运转的煤矿231处,产能3.68亿吨/年,而其中内蒙古和陕西联合试运转矿井产能便高达2.7亿吨,该部分产能预计在2018年7月份前可以陆续投产,未来供给偏宽松局面将会持续,煤价将会逐步回归理性,煤企盈利恢复至合理水平。预计18年下半年开始随着新建产能投放而价格逐步回归,煤炭企业将盈利稳定,煤炭行业成为类公用事业行业。
    动力煤出台限价令,焦煤接棒动力煤开启煤价大幅上涨模式。动力煤方面,虽然下游电厂库存水平处于绝对低位状态,但是因为春节临近,春节期间发电量将急剧下滑,因此电厂依旧保持稳态采购,分析预计节前动力煤价格将以持稳为主,春节后动力煤价格将会加速上涨。炼焦煤方面,在钢厂和焦化厂结束淡季补库后,前期炼焦煤价格试探性上涨后,近两周开始逐步企稳。但是随着春节的临近,预计钢厂将趁春节期间运力宽松的机会,加大采购力度,炼焦煤将接棒动力煤,节前就开始大幅上涨。
    我们预计煤炭行业重点公司2017年年报业绩情况如下:
    (1)业绩超预期的公司有3个:阳泉煤业(0.68,282%,受益于四季度焦煤价格上涨)、潞安环能(0.94,228%;公司受益于高新科技企业资质获得企业所得税减免10%政策,公司追溯税费减免使得业绩超预期)、盘江股份(0.53,350%;公司获得0.84亿各类政府补助,使得公司业绩超预期)。
    (2)业绩基本符合预期的公司有12个:兖州煤业(1.39,230%;主要受益于收购澳洲百联煤矿,该资产年化贡献净利润20亿元左右)、陕西煤业(1.03,274%;主要受益于公司煤炭销售量价齐增)、蓝焰控股(0.56,受益于煤气管道的建成和新增了瓦斯治理服务收入)、永泰能源(0.05,-15%,煤价上涨公司电力资产亏损)、中煤能源(0.23,49%;公司今年以来通过优化结构,降低成本,加之煤价上涨带来盈利改善)、大同煤业(0.35,212%;受益于煤价上涨和购买塔山煤矿股权增强盈利能力所致)、平煤股份(0.56,75%;集团优质资产注入公司,煤价上涨盈利大幅增加)、西山煤电(0.51,270%;受益于煤价上涨);开滦股份(0.47,34%;四季度焦炭价格不断上涨盈利大幅改善)、上海能源(1.13,81%;受益于煤价上涨)、冀中能源(0.29,313%,受益于煤价上涨)、山西焦化(0.12,104%,受益于四季度焦炭价格大幅上涨所致)
    (3)同比扭亏为盈的公司有2个:*ST平能(0.48,煤价上涨导致公司扭亏为盈),兰花科创(0.7,受益于煤价、尿素价格上涨,公司扭亏为盈)、
    (4)低于预期的公司有2个:新集能源(0.01,-91%;2017年公司合并报表口径所得税费用同比增长1.78亿元导致公司业绩大幅下滑)、山煤国际(0.14,公司因获得政府补贴减少和增加煤矿建设安置村民资金导致利润低于预期)。
    投资建议:重点推荐炼焦煤低估值标的山西焦化、潞安环能和阳泉煤业,另外看好煤矿新建带来煤机需求增加,推荐行业龙头天地科技。

平安证券:机械行业周报:板块深度调整 关注被错杀的细分行业龙头与优质成长标的


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.02.05-2018.02.09)下跌6.77%,同期沪深300指数下跌10.08%,跑赢市场3.31个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为内燃机(10.7%),股价跌幅较大的子行业有金属制品Ⅲ(-9.0%)、铁路设备(-9.1%)、制冷空调设备(-9.5%)等。截至2月9日,申万机械行业整体市盈率为41,沪深300整体市盈率为14;在机械主要子行业中,楼宇设备、纺织服装设备、环保设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、冶金矿采化工设备等行业的市盈率较高。
    (1)2018年1月挖掘机销量大增135%:根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据,2018年1月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品10687台,同比涨幅135.0%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)9547台,同比涨幅141.9%。出口销量1137台,同比涨幅89.5%。(2)国务院办公厅印发《关于加强电梯质量安全工作的意见》:《意见》提出要支持鼓励电梯生产企业自主创新和科技进步,促进企业科技研发和维保服务能力提升,推动电梯生产企业由制造型企业向创新型、服务型企业转型,引导电梯维保企业连锁化、规模化发展。开展电梯品牌创建活动,支持电梯产品出口,鼓励电梯企业“走出去”,全面提高中国电梯品牌知名度和竞争力。
    公司动态:(1)春秋电子、新界泵业增资子公司,兰石重装签订重大合同,林州重机中标重大合同,凤形股份、杰克股份签订合作协议,金银河投资高分子新材料项目,天奇股份受让乾泰技术51%的股权。(2)南风股份、拓斯达、音飞储存筹划重大事项停牌;永创智能筹划非公开发行。(3)博深工具完成非公开募配,先导智能推出股权激励计划,安车检测和田中精机股东减持,天广中茂、福鞍股份、东杰智能股东增持。
    投资建议:A股遭遇较大幅度的调整,关注被错杀的细分行业龙头和业绩良好的成长股。(1)油价持续回暖,天然气景气度高,建议给予油气产业链以重点关注,建议关注海油工程,推荐新奥股份。(2)高铁设备2018年迎来复苏,推荐中国中车、华铁股份和康尼机电。(3)全球半导体设备投资加码,大硅片供需失衡持续,关注晶盛机电、长川科技、北方华创等设备公司。(4)持续关注3C设备、锂电设备等高景气行业。建议关注大族激光、精测电子、新奥股份、中国中车、康尼机电、恒立液压、埃斯顿、先导智能等公司。

证券时报:顾地科技(002694)股价一年跌66% 交易所问询年报9大疑点


    顾地科技(002694)2017年度业绩表现亮眼,不过,公司股价却“跌跌不休”,一年时间跌去66%。另外,对于公司年报中的多处财务指标,监管部门还给予了充分关注。5月14日,深交所中小板公司管理部向顾地科技下发问询函,要求公司就年报中的9处指标做进一步说明。
    这份问询函来得相对较晚。顾地科技4月21日晚间便披露了公司2017年年报,财报数据显示,公司2017年实现营业收入20.62亿元,同比增长34.68%;净利润1.14亿元,同比增长186%;基本每股收益0.2元。
    多处财务指标被问询
    顾地科技是一家以塑管为主业的企业,2016年新东家入主后开始涉足文旅产业。从2017年数据来看,公司业绩季节性波动较大,一-四季度净利润分别为-1836万元、2463万元、1339万元、9412万元。
    除此之外,公司2017年有多处财务数据大幅波动,其中包括投资活动现金流出5.18亿元,增长216%;其他应收款5.46亿元,增长836%;在建工程2.74亿元,增长677%;销售费用1.69亿元,增长78%。对于这些情况,交易所均要求顾地科技补充说明大幅变动的原因以及合理性。
    另外,顾地科技去年净利润大幅增长,主要原因是出售子公司股权。2017年,公司确认投资收益6679万元,占净利润的59%;同时,去年末,公司尚有应收股权转让款1.26亿元。前述股权转让的原因、定价依据及会计处理是怎样的?公司大额其他应收款的构成及回款情况又如何?这些问题,顾地科技都被要求进行补充说明。
    证券时报·e公司记者注意到,顾地科技2017年有多家子公司处于亏损状态。其中,北京顾地亏损1101万元、佛山顾地亏损817万元、甘肃顾地亏损125万元。交易所要求公司结合子公司的主营业务和发展战略,说明亏损原因以及拟采取的举措。
    大股东由减持改增持
    过去一年持有顾地科技股票的股东损失较大,2017年5月15日,顾地科技收盘价为21.71元/股(前复权)。一年之后,5月14日,顾地科技仅报收7.32元/股,区间跌幅66%。若从2016年12月的最高点28.39元/股算起,跌幅更是高达74%。
    虽然从报表上看,顾地科技业绩不差,但去年底,公募基金调低了对顾地科技的估值。目前,公司实控人任永青因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查,创业元老张振国、张文昉、付志敏等也在计划减持。
    因股价连续大跌,顾地科技控股股东山西盛农的质押股份不得不多次补充质押。截至4月17日,山西盛农公司持有顾地科技1.54亿股,其中近94%的股份处于质押状态。期间,今年1月27日,为应对质押股票平仓风险,山西盛农曾计划转让其持有的顾地科技部分股权,可能涉及上市公司控制权变更,不过此举后又告吹。
    记者注意到,山西盛农2016年入主顾地科技之后,原拟将公司向一家体育赛事和文化旅游企业转型,但进展并不算顺利。2016年,顾地科技开始布局新产业,目前,公司正在推进对阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施项目和航空嘉年华场地工程项目的收购事项,此举进展如何,交易所在问询函中也有提及。
    虽然前期用现金及股票补充质押已耗费不菲,但顾地科技大股东还拟继续在二级市场增持,以稳定市场信心。4月25日,顾地科技公告称,山西盛农拟在6个月内增持公司不低于1%、不超过2%的股份,且不设固定价格。

兴业证券:零售行业每周观点:黄金周消费增速略放缓 超市板块数据较佳


    上证综指上涨0.85%,零售板块下跌0.08%。国庆前一周市场继续回暖,截至周五(9月28日)上证综指上涨0.85%至2821.35点,沪深300上涨0.83%至3438.86点。行业板块方面,国庆前一周商贸零售行业下跌0.08%,在申万28个子板块中排名第14;行业较全部A股、沪深300超额收益-0.34%、-0.91%。
    零售行业萃华珠宝涨幅居首。个股方面,国庆前兴业零售覆盖的个股中萃华珠宝以9.82%涨幅居首。当周必选板块红旗连锁、永辉超市、家家悦分别实现涨跌幅-0.21%、0.74%、3.10%,可选板块天虹股份、王府井、重庆百货分别实现涨跌幅1.90%、4.06%、4.33%。目前六家公司市盈率TTM为29.7倍、46.0倍、28.8倍、16.3倍、11.0倍、13.5倍。
    1)必选板块:红旗连锁通过门店整合、大数据优化商品结构、永辉赋能打通供应链及生鲜改造,优化毛利率及期间费用率,网新银行增厚业绩,预计18、19年26.83倍、20.13倍PE。永辉超市实现跨区域扩张,进入千亿级市场空间的同时净利率向好。若压制股价的核心矛盾云创云商亏损得到控制,公司业绩和股价有望持续增长,预计18、19年42.89倍、31.35倍PE。家家悦生鲜优势明显,强化区域密集布局,合伙人机制激发潜力,同店大幅提升叠加供应链优化,市场地位有望持续提升,预计18、19年25.87、20.79倍PE。
    2)可选板块:天虹股份强化体验带动同店向好,商品组合及供应链提效叠加轻资产扩张推动公司经营持续向上,预计18、19年15.04倍、11.87倍PE。王府井持续百货、购物中心、奥莱多业态建设,全国布局、跨区经营能力优秀,预计18、19年11.31、9.37倍PE。重庆百货零售主业逐渐回暖,门店结构优化提升坪效叠加马上金融高速增长持续贡献业绩,预计18、19年16.78、13.00倍PE。(以上均为2018年9月28日股价对应估值)l"十一"日均消费增速略有放缓,西部地区数据更佳。2018年10月1日-7日全国零售和餐饮企业实现销售额约1.4万亿元,同比减少6.67%(2017年同比增长25%),主要源于去年中秋+国庆双节8天假期较长所致;2018年国庆日均销售额同比增长9.5%,较去年10.3%的增速略降0.8%。分地区看,已披露的地区重点商贸企业销售额同比分别增长:陕西(12.7%)、云南(12%)、四川(11.3%)、湖北(11.1%)、广西(10.5%)、湖南(10.2%)、重庆和海南(9.8%)、上海(10%),西部省份数据表现更佳。
    消费数据迎来短暂向好窗口,重点关注超市板块。从消费数据来看,我们认为,宏观经济预期向下和消费者信心不足的背景下,居民消费整体处于中期的缓慢下行通道,但是,短期来看,由于节日错位因素的影响,消费数据将会迎来短暂向好窗口,此外,近期农产品价格上涨将带动必需消费品增速向好。我们预计,三季度零售板块上市公司的业绩情况不会太差,尤其是超市板块将充分受益于近期附加的上涨。因此,我们认为,在市场反弹和消费数据短期向好的窗口期,零售板块也会跟随市场享受一波反弹行情。在这种市场环境下,我们建议参与前期调整幅度较大且公司经营质地相对较优质的标的。我们推荐底部布局永辉超市,推荐超市板块中家家悦、红旗连锁等标的。百货板块推荐关注:天虹股份、王府井、重庆百货。此外,我们建议,前期调整幅度较大的苏宁易购也进入一个阶段性布局期。
    核心风险因素降低,建议中长期底部布局。
    风险提示:宏观经济下行超预期、线上零售增长超预期、反腐对行业持续性冲击

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